Telekom Srbija prikupio 1,95 milijardi evra kroz istorijsku transakciju evro-obveznica

Telekom Srbija je uspe&scaron;no zaključio svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupiv&scaron;i približno 1,95 milijardi evra kroz vi&scaron;etran&scaron;nu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima.Transakcija je izazvala izuzetno interesovanje investitora, sa ukupnom tražnjom od 13,87 milijardi američkih dolara od približno 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora, čime je postala najveće korporativno izdanje obveznica ikada realizovano u regionu jugoistočne / centralne i istočne Evrope, kao i jedna od najtraženijih korporativnih transakcija na trži&scaron;tima u razvoju na globalnom nivou tokom 2025. i 2026. godine.Emisija je privukla uče&scaron;će mnogih od najuglednijih svetskih penzionih fondova, osiguravajućih kompanija, investitora povezanih sa državnim fondovima i globalnih upravljača imovinom, pri čemu su pojedine vrhunske međunarodne institucije po prvi put investirale u region upravo kroz ponudu Telekoma Srbija.Transakciju je predvodio konzorcijum vodećih međunarodnih finansijskih institucija, uključujući BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International i UniCredit.&bdquo;Ova transakcija predstavlja prelomni trenutak ne samo za Telekom Srbija, već i za &scaron;ire regionalno trži&scaron;te kapitala&ldquo;, izjavio je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija.&bdquo;Dostizanje iznosa od 13,87 milijardi američkih dolara, uz uče&scaron;će približno 300 globalnih institucionalnih investitora, uključujući neke od najuglednijih svetskih penzionih i osiguravajućih fondova, predstavlja snažnu potvrdu na&scaron;e dugoročne strategije, operativnih rezultata i finansijske discipline. Telekom Srbija se sve vi&scaron;e prepoznaje ne kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavalac sa snažnim osnovama za rast i jasnim putem ka investicionom kreditnom rejtingu.&ldquo;Cene postignute u svim tran&scaron;ama predstavljaju značajno unapređenje u odnosu na prvo izdanje evroobveznica Kompanije, uz podr&scaron;ku ojačanog kreditnog profila Telekoma Srbija, stabilnih finansijskih rezultata i kvaliteta investitorske tražnje.Ova emisija dolazi nakon perioda rekordnih operativnih i finansijskih rezultata Telekoma Srbija. Tokom 2025. godine, kompanija je ostvarila prihode od 2,3 milijarde evra i prilagođenu EBITDA-u od 1,3 milijarde evra, dodatno učvrstiv&scaron;i svoju poziciju jednog od vodećih telekomunikacionih i operatora digitalne infrastrukture u jugoistočnoj Evropi.Transakcija ce omogućiti Telekomu Srbija da refinansira postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima, produži ročnu strukturu duga kroz različite valute i dospeća, kao i da dodatno optimizuje svoju kapitalnu strukturu bez povećanja ukupne zaduženosti.Uče&scaron;će investitora u ovoj ponudi svrstava Telekom Srbija među etabliranije izdavaoce sa trži&scaron;ta u razvoju i značajno pro&scaron;iruje bazu međunarodnih investitora za buduća korporativna izdanja iz regiona.Očekuje se da će uspe&scaron;no realizovana transakcija dodatno povećati vidljivost srpskog i regionalnog trži&scaron;ta kapitala među globalnim institucionalnim investitorima, kao i ojačati međunarodno poverenje u jugoistočnu Evropu kao rastuću investicionu destinaciju.Kreditni profil Telekom Srbija podržan je rejtingom agencija Moody&rsquo;s, Fitch Ratings i S&amp;P Global Ratings. Kompanija je takođe strate&scaron;ki uskladila tajming najnovijeg unapređenja Fitch rejtinga neposredno pre realizacije transakcije, dodatno jačajući poverenje investitora i trži&scaron;no pozicioniranje u periodu povećane globalne trži&scaron;ne neizvesnosti. Tome je dodatno doprinelo i nedavno obezbeđeno finansiranje uz podr&scaron;ku američke EXIM banke, namenjeno sprovođenju strategije nacionalnog razvoja 5G mreže Telekoma Srbija.

Telekom Srbija prikupio 1,95 milijardi evra kroz istorijsku transakciju evro-obveznica

0 Komentari