Pobeda? Evo ko će biti novi vlasnik Addiko banke

Transakcija još čeka regulatorna odobrenja, a plan predviđa da bi poslovanje Addiko grupe na tržištima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore trebalo da preuzme Alta Group, kompanija u vlasništvu srpskog privrednika Davora Macure.

Raiffeisen Bank International (RBI) zvanično je putem službenog saopštenja potvrdio pobedu u višemesečnoj borbi sa Novom Ljubljanskom bankom (NLB) za preuzimanje Addiko Bank AG.

Do isteka roka za prihvatanje ponude RBI-ju je ponuđeno ukupno 10.831.435 akcija Addika, što predstavlja 56,16 odsto svih akcija koje su bile obuhvaćene ponudom. Time je premašen minimalni prag od više od 55 odsto, saopštio je RBI.

U odnosu na poslednji preliminarni presek, kada je RBI imao 10.720.581 ponuđenu akciju, konačan rezultat veći je za 110.854 akcije.

Nakon poravnanja ponude RBI bi trebalo da poseduje najmanje 55,55 odsto ukupnog akcijskog kapitala Addika. Razlika u odnosu na stopu prihvatanja od 56,16 odsto nastaje zato što sopstvene akcije Addika nisu bile predmet ponude.

Dodatni rok traje do 3. novembra

Proces prikupljanja akcija, međutim, još nije završen. Prema austrijskom Zakonu o preuzimanju, počeo je dodatni tromesečni rok tokom kojeg ponudu RBI-ja mogu prihvatiti akcionari koji to ranije nisu učinili.

Dodatni rok traje od 3. avgusta do 3. novembra 2026. godine u 17 sati.

Ponudu RBI-ja sada mogu prihvatiti i akcionari koji su prethodno podržali konkurentsku ponudu NLB-a, tako što će pisanu izjavu dostaviti banci ili brokeru kod kojeg drže akcije.

To znači da bi vlasnički udeo RBI-ja u Adiku tokom naredna tri meseca mogao dodatno da poraste iznad trenutno osiguranih 55,55 odsto ukupnog kapitala.

NLB nudio znatno više, ali nije dobio potrebnu podršku

RBI je pobedio iako je njegova novčana ponuda od 26,50 evra po akciji bila znatno niža od ponude NLB-a, koja je u završnoj fazi povećana na 37 evra.

Slovenačka banka tako je nudila 10,50 evra više za svaku akciju, odnosno gotovo 40 odsto više od RBI-ja, ali nije uspela da prikupi potrebnih 50 odsto plus jednu akciju.

RBI je, sa druge strane, ranije obezbedio podršku značajnog dela akcionara, uključujući srpsku Alta grupu, koja je u Adiku imala udeo od 9,63 odsto. Austrijska banka je tokom nadmetanja spustila minimalni prag uspešnosti ponude sa prvobitnih 75 na nešto više od 55 odsto.

Addiko u Srbiji, BiH i Crnoj Gori ide Alta grupi

Plan preuzimanja predviđa podelu Addiko grupe na podružnice u Evropskoj uniji i banke koje posluju van EU. RBI namerava da zadrži Addiko banke u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i matičnu banku u Austriji.

Addiko banke u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini trebalo bi da budu izdvojene iz grupacije i prodate srpskoj Alta grupi ili njenom povezanom društvu.

To znači da, ako budu dobijene potrebne regulatorne i antimonopolske saglasnosti, Addiko banka u Srbiji neće postati deo RBI sistema, već će preći pod kontrolu Alta grupe.

RBI je ranije saopštio da prodajna cena izdvojenih banaka mora najmanje odgovarati njihovoj fer tržišnoj vrednosti. Završetak tog dela transakcije prvobitno je planiran za drugu polovinu 2027. godine.

Preuzimanje još nije pravno završeno

Iako je potreban broj akcija prikupljen, RBI još nije formalno zaključio preuzimanje Adika.

Ponuda ostaje uslovljena dobijanjem regulatornih i antimonopolskih odobrenja, kao i ispunjavanjem ostalih uslova navedenih u dokumentaciji. Krajnji rok za ispunjavanje svih uslova je 14. maj 2027. godine.

Tek posle završetka te procedure moći će da bude sprovedena prodaja Adiko banke Alta grupi. Za klijente banke zbog toga u ovom trenutku nema neposrednih promena u poslovanju, ugovorima ili korišćenju bankarskih usluga.

Kreditna agencija Fitch u međuvremenu je dugoročni kreditni rejting Addika "BB" stavila na praćenje radi mogućeg povećanja, ocenjujući da bi banka nakon uspešnog preuzimanja mogla imati koristi od pripadnosti snažnijoj RBI grupaciji.